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電力鋰電材料緊缺趨勢未變薦7股

时间:2020-01-17 01:13:05 来源:互联网 阅读:0次

电力:锂电材料紧缺趋势未变 荐7股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■重庆、广东成首批售电侧改革试点,电改政策风不停:近日,国家发改委、国家能源局批复同意重庆市、广东省开展售电侧改革试点,要求突出工作重点、规范售电侧市场主体准入和退出机制、多途径培育售电侧市场竞争主体,健全电力市场化交易机制;坚持市场定价的原则,坚持平等竞争的原则,坚持节能减排的原则我们认为此次政策有三项超预期之处:①政策出台速度超预期②省份范围超预期③中央修改超预期■探索新能源并,甘肃率先出台新能源发电与自备电厂交易政策存:甘肃是新能源并和积极开展大用户直供电的省份甘肃省通过新能源发电厂和自备电厂发电权的交易,实现新能源发电的满发多发,而自备电厂通过给新能源发电厂的“让峰”获得补贴我们认为在2015年新能源装机大年(预计风电28GW,光伏18GW)后,政策上、行为和企业行为上都会集中力量解决并限电问题,而在电改的背景下,可以通过发电权交易、灵活的电价机制等市场手段来实现新能源的满发多发,新能源并情况的改善速度要好于预期

■巴黎气候大会达成协定,全球共同应对气候变化威胁:12月12日晚,《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方一致同意通过《巴黎协定》《巴黎协定》指出,把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内,并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力1.5摄氏度的努力目标超出之前预期,重视巴黎气候大会所带来的主题投资机会,重点推荐智光电气(开展节能改造和服务)、金风科技和天顺风能(风电场运营)和关注臵信电气(参与碳交易体系的建立和算法的推广)、京运通和林洋电子(光伏电站运营商)

■锂电材料的紧缺逻辑近期持续发酵,年尾抢装效应带来直接催化:

当前时点:①强烈推荐当升科技,NCM622卡位优势明显;大客户SK是北汽三元电池供应商,明年将会迅速放量;海门工厂4000吨产能远未达到设计上限,需求拉动下存在明显的扩产预期;②继续强烈推荐拥有电解质业务的电解液龙头天赐材料,六氟磷酸锂紧缺逻辑未变,价格持续上行;③建议关注亿纬锂能、杉杉股份、多氟多、沧州明珠、方正电机

■重点推荐及组合:当升科技、天赐材料、中恒电气、积成电子、智光电气、金智科技、科华恒盛■风险提示:政策不达预期,行业发展速度放缓,宏观经济下行

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